اسکریپت نما CRM | مدیریت ارتباط با مشتریان، فروش و پروژه‌ها

یک فضای کار برای فروش، اجرا و پشتیبانی

• مشتریان و سرنخ‌ها: پرونده شخص یا شرکت، مسئول پیگیری، موبایل ایران، منبع سرنخ، مبلغ احتمالی و تبدیل سرنخ به مشتری.
• تابلوی فروش: مراحل تماس، بررسی، پیشنهاد و نتیجه؛ تغییر مرحله روی کارت با ذخیره واقعی و بررسی تغییر هم‌زمان.
• پروژه و وظیفه: درصد پیشرفت، مراحل تحویل، چک‌لیست، مسئول و زمان‌سنج اعضای تیم.
• اسناد مالی: فاکتور، پیش‌فاکتور و پیشنهاد با اقلام، تخفیف و مالیات؛ ثبت دریافت دستی جزئی یا کامل با شناسه پیگیری.
• پرتال مشتری: مشاهده پرونده‌ها و اسناد مرتبط، درخواست برآورد و پیگیری تیکت؛ یادداشت‌های داخلی تیم در پرتال نمایش داده نمی‌شوند.
• تقویم و گزارش: نمایش شمسی سررسیدها، بررسی تداخل قرارهای یک مسئول، گزارش دریافت‌ها و خروجی CSV سازگار با اکسل.
• مدیریت تیم: نقش‌های مدیر سیستم، مدیر تیم، فروش، پشتیبانی، حسابدار و مشتری؛ بایگانی قابل بازیابی و ثبت فعالیت.
• اتصال‌های اختیاری: API با توکن محدود و قابل لغو، دریافت یک‌طرفه سفارش امضاشده ووکامرس و اتصال قابل تنظیم SMS.ir.

گردش کار نما CRM، قدم‌به‌قدم

1. نیاز را ثبت کنید. یک سرنخ بسازید، مسئول فروش و زمان پیگیری را مشخص کنید و مرحله را روی تابلوی فروش تغییر دهید.
2. ارتباط را به پرونده تبدیل کنید. پس از توافق اولیه، سرنخ را به مشتری تبدیل کنید؛ ارتباط با سرنخ و تاریخچه باقی می‌ماند.
3. برآورد و سند فروش بسازید. پیش‌فاکتور یا پیشنهاد را برای مشتری ثبت کنید. سند ارسال‌شده می‌تواند در پرتال تأیید شود و تیم مجاز آن را به فاکتور تبدیل کند.
4. اجرا و دریافت را پیگیری کنید. پروژه و وظایف را واگذار کنید؛ پرداخت‌های انجام‌شده را دستی در دفتر دریافت ثبت کنید و مانده فاکتور را ببینید.
5. گفت‌وگو را ادامه دهید. مشتری از پرتال، اسناد و موارد مرتبط با خودش را بررسی می‌کند و پرسش یا درخواست جدید را در تیکت می‌نویسد.

در ادامه ۱۶ تصویر واقعی از نسخه نمایشی نما CRM را به ترتیب می‌بینید. اطلاعات، نام‌ها و ارقام داخل این تصاویر آزمایشی‌اند؛ تصاویر قابلیت‌های موجود را نشان می‌دهند.

۱. پیشخوان؛ تصویر روشن کسب‌وکار

مشتریان، فرصت‌ها، مانده فاکتور و کارهای پیش رو را در یک نگاه ببینید.

۲. پرونده مشتری و شرکت

فهرست مشتریان، مسئول پیگیری، جستجو و خروجی CSV در فضای کار فارسی.

۳. تابلوی مراحل فروش

سرنخ‌ها از تماس اولیه تا موفق یا از دست رفته؛ جابه‌جایی مرحله با ذخیره واقعی.

۴. از سرنخ تا مشتری

شرح نیاز، مبلغ احتمالی، تاریخ پیگیری و مسئول را ثبت کنید؛ سرنخ را به مشتری تبدیل کنید.

۵. پروژه و مراحل تحویل

درصد پیشرفت، مراحل پروژه و تاریخ تحویل را کنار پرونده مشتری پیگیری کنید.

۶. وظیفه، چک‌لیست و زمان‌سنج

کار را به مسئول واگذار کنید؛ چک‌لیست و زمان انجام آن را ثبت کنید.

۷. ساخت فاکتور با محاسبات تومان

قلم، تعداد، قیمت، تخفیف و مالیات را وارد کنید؛ مجموع در رابط و سرور محاسبه می‌شود.

۸. فاکتور و دفتر دریافت‌ها

پرداخت‌های دستی کامل یا جزئی با شناسه پیگیری ثبت می‌شوند؛ این بخش درگاه بانکی نیست.

۹. تقویم شمسی و برنامه تیم

قرارها، وظایف و سررسیدها را در تقویم ببینید؛ تداخل جلسه یک مسئول بررسی می‌شود.

۱۰. تیکت و گفت‌وگوی تیم

پاسخ، یادداشت داخلی و فایل‌های مجاز هر پرونده را در همان گفت‌وگو پیگیری کنید.

۱۱. پرتال اختصاصی مشتری

مشتری پروژه‌ها، اسناد صادرشده و موارد مرتبط با خودش را می‌بیند.

۱۲. مسیر پیگیری از نگاه مشتری

مشتری پیام و درخواست خود را ثبت می‌کند؛ یادداشت‌های داخلی تیم در پرتال او نمایش داده نمی‌شوند.

۱۳. گزارش دریافت‌ها و کارها

گزارش بر پایه اطلاعات ثبت‌شده است؛ خروجی CSV با مجوزهای همان کاربر تهیه می‌شود.

۱۴. API و اتصال ووکامرس

توکن محدود و قابل لغو و ورود یک‌طرفه سفارش امضاشده؛ تنظیم سرویس پیامک اختیاری است.

۱۵. مدیریت تیم و تنظیمات

نقش‌های مدیر، فروش، پشتیبانی، حسابدار و مشتری؛ فیلدهای سفارشی داخلی و تنظیمات فضای کار.

۱۶. ورود با هویت اختصاصی نما CRM

رابط فارسی با گرافیک اختصاصی؛ دکمه‌های نقش نمونه فقط در دموی محلی فعال‌اند.

نصب اسکریپت CRM فارسی روی هاست

نما CRM یک برنامه مستقل است و داخل پیشخوان وردپرس نصب نمی‌شود. برای نصب به PHP 8.3 یا جدیدتر و افزونه‌های pdo_sqlite، intl، mbstring، fileinfo، session و curl نیاز دارید. ارسال پیامک به curl هم نیاز دارد. Composer و npm برای اجرای بسته آماده لازم نیستند.

پایگاه داده SQLite برای نصب تک‌سرور روی دیسک محلی استفاده می‌شود. یک دامنه یا زیردامنه با HTTPS و Document Root روی پوشه public لازم است؛ نصب زیرپوشه‌ای و استقرار چندسروری در این نسخه پشتیبانی نمی‌شوند. راهنمای نصب، تنظیم سرور، cron و پشتیبان داخل بسته قرار دارد.

داخل بسته چه دریافت می‌کنید؟

• سورس PHP نما CRM نسخه 1.0.0 همراه فایل نصب و تنظیمات نمونه بدون اطلاعات خصوصی.
• دارایی‌های رابط و فونت فارسی محلی، دو گرافیک اختصاصی ورود و پیشخوان.
• راهنمای کاربری فارسی، استقرار و پشتیبان، API و گزارش آزمون‌ها.
• آزمون‌های خودکار و روش ساخت دموی جداگانه با داده آزمایشی.

پرسش‌های پیش از خرید

آیا این محصول افزونه وردپرس یا نسخه‌ای از Perfex است؟

خیر. نما CRM یک اسکریپت مستقل PHP با سورس مستقل است. ماژول‌های Perfex روی آن نصب نمی‌شوند. دریافت سفارش ووکامرس فقط یکی از اتصال‌های اختیاری آن است.

آیا فاکتور از داخل CRM پرداخت آنلاین می‌شود؟

در نسخه 1.0.0 دریافت‌ها به‌صورت دستی با مبلغ و شناسه پیگیری ثبت می‌شوند. این عملیات انتقال وجه یا پرداخت بانکی انجام نمی‌دهد. چاپ A4 و ذخیره PDF از مرورگر وجود دارد؛ اتصال درگاه بانکی و ارسال به سامانه مؤدیان در این نسخه وجود ندارند.

ورود و پیامک چگونه کار می‌کنند؟

ورود فعلی با ایمیل و رمز عبور است. پیامک اختیاری SMS.ir به تنظیم کلید و خط روی سرور، رضایت گیرنده و تأیید ارسال نیاز دارد. بسته بدون کلید واقعی ارائه می‌شود و ارسال واقعی پیامک روی گوشی در گزارش آزمون این نسخه تأیید نشده است.

آیا مشتری به اطلاعات همه شرکت دسترسی دارد؟

پرتال مشتری فقط پرونده‌ها و اسناد مجاز مرتبط با همان مشتری را نشان می‌دهد. دسترسی نقش‌های تیم نیز در سمت سرور بررسی می‌شود و توکن API از مجوز همان کاربر پیروی می‌کند.

این نسخه برای چه مقیاسی مناسب است؟

برای استقرار تک‌سرور و تیم‌هایی که این گردش کار را نیاز دارند. بار بزرگ سازمانی و اجرای چندسروری آزمون ظرفیت نشده‌اند. حسابداری دوبل، BPMN، حضور و غیاب، VoIP، ورود OTP و اپ بومی موبایل در نسخه حاضر وجود ندارند.